Duplicazione di un Preventivo

Duplicazione di un Preventivo

Per facilitare la gestione dei preventivi e velocizzare il lavoro, nel Sistema di Fatturazione per Regime Forfettario, si è inserita la possibilità di duplicare un preventivo.

Prima di procedere è necessario aver inserito un nuovo preventivo nel programma.

Per fare la duplicazione di un preventivo possiamo seguire uno dei seguenti metodi:

1) Tramite la sezione Preventivi nell’anagrafica cliente.

sezione per la duplicazione di un preventivo

2) Dal interno del preventivo.

pulsante per la duplicazione preventivo

3) tramite il menu che compare facendo clic col tasto destro del mouse sulla riga del preventivo.

menu contestuale per duplicazione preventivo

Tutti i tre percorsi descritti fanno che il programma presenti la finestra per la duplicazione del preventivo scelto.

Non ha importanza se il preventivo è stato fatturato o no. 

In questa finestra vengono mostrati i dati del preventivo scelto e a chi è stato fatto.

Finestra per la duplicazione preventivo

Dobbiamo quindi selezionare il cliente a cui vogliamo intestare il nuovo preventivo risultante della duplicazione.

Lo facciamo tramite il pulsante con l’immagine della lente di ricerca.

selezione cliente duplicazione preventivo
cliente selezionato per duplicazione preventivo

Selezioniamo il cliente facendo doppio clic sulla riga del cliente.

Per iniziare con la duplicazione, facciamo clic sul pulsante Duplicare Preventivo, in modo che il programma inizi il processo di duplicazione.

Prima di iniziare la duplicazione, è richiesta una conferma. 

Scegliamo SI.

Al termine dell’operazione, si mostrerà un messaggio d’informazione con il numero di preventivo che è stato assegnato.

domanda di conferma prima della duplicazione preventivo
nuovo preventivo duplicato

A questo punto possiamo aprire il preventivo e fare qualsiasi operazione.

preventivo duplicato

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